投資研究部人員

阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構，於2017年創立，並於2020年「機器人理財」平台成功上線，我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定，秉持「被動投資，主動人生」核心理念，致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台，透過多項專利技術的自主研發，顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點，讓投資人可以透過［目標導向］的投資方法，再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場，就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上，能以低成本與穩定累積報酬的投資方式，達成人生各項財務目標。

2017年由陳志彥董事長 (James) 所創辦，我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統，使用 Vanguard ETF或 iShares ETF 協助投資人建構全球投資組合，並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金彝獎，同時也獲得國內外資安與專利的認證，備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗，管理團隊擁有超過75年的專業金融經驗，平台與系統架構皆100%自行開發，並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下，阿爾發從第一天開始，就不斷克服挑戰，我們堅持將機器人理財服務以模組化設計，透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用，每一個服務模組都可以透過API串接，提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接，讓場景式金融服務能落實運用，展望未來三年，阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台，擴大金融生態圈，期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。

你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪，並取得公司股份，你的奮鬥不僅僅帶來成就感，你也會參與到公司成長的股東權益。

阿爾發機器人理財Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCNavI34QsqKjb5WZ9lW476

公司發展歷程

• 2024.12榮獲第 14 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 創新實踐獎佳作。
• 2024.11 阿爾發投顧攜手基富通證券全台首推「好享Check 基金健檢」服務，協助民眾了解基金投資狀況，為嵌入式金融的代表作之一。
  阿爾發金融科技攜手國立雲林科技大學與翔耀實業（股）公司，建構AI趨勢聯盟，實現平台AI驅動全面升級。
• 2024.7全台首創私校福儲機器人理財-阿爾發投顧與逢甲大學攜手合作顧問式福利儲蓄信託專案，協助教職員工全生涯退休金規劃
• 2024.3榮獲國際指標性媒體《The Asset》財資雜誌公布2024年度最佳金融科技新創公司獎的肯定
• 2023.10入股上勤理財規劃顧問公司成為集團子公司，進一步擴大金融生態圈
  
• 2023.8阿爾發投顧與中國信託打造萬寶隆空間設計福儲信託
• 2023.6 入圍 :《 2023 Asia FinTech Awards 亞洲金融科技大獎》、年度個人金融科技獎
  Personal FinanceTech of the year Award、年度財富管理科技獎WealthTech of the year
• 2023.3阿爾發投顧串聯信託生態圈，建構TrusTech讓信託科技化平台
• 2022.12第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」
• 2022.11榮獲工商時報 2022 年數位金融獎 數位創新獎 證券組 投信投顧類 優質獎 榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 前瞻創新獎甲等獎
• 2022.10【金融監理沙盒第9案-落實普惠金融之機器人理財服務】 成功落地
• 2022.9落實國際資安標準，榮獲 ISO27701 認證，阿爾發是同時取得 ISO27001 與 ISO27701 兩張重要資安認證的金融機構，並與 Yahoo 合作推出專屬投資健檢服務。
• 2022.8啟動 alpha for advisor 服務平臺，建構財務諮詢與規劃平台，滿足全方位金融需求
• 2022.7正式推出【信託合作服務】平臺，落實普惠金融 包含：1.中國信託 企業福儲信託 2.遠東商業銀行 安養信託
• 2022.6智能退休金提領策略研發，並取得獨家專利
• 2022.5全台首創「投資組合健檢平台」上線
• 2022.4機器人理財 2.0-嵌入式金融 (Embedded Finance) 啟動記者會，全新功能正式上線
• 2022.1進駐高雄【亞灣新創園】，整合跨領域資源，深耕在地金融市場
• 2021.9阿爾發投顧榮獲第十六屆中華民國證券暨期貨『金彝獎』傑出金融創新獎殊榮！
• 2021.9與法國巴黎人壽共推「機憩理財投資帳戶」，全台第一檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶，投資之餘同時兼顧壽險保障或年金給付的需求，讓資產效益極大化在投資中完成人生不同階段的財務目標
• 2021.8引領與【國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心】產學合作投資組合上線業界首推
• 2021.7完成 Pre A 輪階段募資
• 2021.5阿爾發投顧攜手永豐金證券，推出金融監理沙盒-機器人理財定期定額全球 ETF
• 2021.4落實國際資安標準，榮獲 ISO／IEC 27001 資訊安全管理認證
• 2021.3金管會核准通過金融監理沙盒 2021 年首案『落實普惠金融之機器人理財服務』
• 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資，並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖。
• 2020.6正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照，並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務，業已於6月正式對外營業，展開機器人理財普惠金融元年！
• 2019.11取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利，更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃，同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函
• 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
• 2018.10獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊，並於同年度由37個團隊中脫穎而出
• 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】