阿爾發證券投資顧問股份有限公司 cover image
Logo of 阿爾發證券投資顧問股份有限公司.
Logo of 阿爾發證券投資顧問股份有限公司.

阿爾發證券投資顧問股份有限公司

Logo of 阿爾發證券投資顧問股份有限公司.
阿爾發證券投資顧問股份有限公司
Logo of 阿爾發證券投資顧問股份有限公司.
阿爾發證券投資顧問股份有限公司
About

Company summary

YouTube video player

阿爾發投顧為金管會管轄之合法金融機構,於2017年創立,並於2020年「機器人理財」平台成功上線,我們獲得許多投資機構與政府單位支持與肯定,秉持「被動投資,主動人生」核心理念,致力於打造簡單完整的數位理財規劃平台,透過多項專利技術的自主研發,顛覆一般民眾使用傳統金融產品的痛點,讓投資人可以透過[目標導向]的投資方法,再也不用一直看盤、不需選擇買賣點、也不必進進出出市場,就能把時間專注於自己人生更有意義的事情上,能以低成本與穩定累積報酬的投資方式,達成人生各項財務目標。

2017年由陳志彥董事長 (James) 所創辦,我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統,使用 Vanguard ETF或 iShares ETF 協助投資人建構全球投資組合,並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。阿爾發是全台唯一新創榮獲證券期貨業最高榮譽的金彝獎,同時也獲得國內外資安與專利的認證,備受業界專家評審的青睞。我們的團隊擁有豐富的產、官、學界經驗,管理團隊擁有超過75年的專業金融經驗,平台與系統架構皆100%自行開發,並以平台經濟模式拓展通路業務。在台灣金融高度監管的限制下,阿爾發從第一天開始,就不斷克服挑戰,我們堅持將機器人理財服務以模組化設計,透過國際嵌入式金融(Embedded Finance)趨勢應用,每一個服務模組都可以透過API串接,提供單一或全方面解決方案與跨產業平台對接,讓場景式金融服務能落實運用,展望未來三年,阿爾發將積極發展全方位金錢管家平台,擴大金融生態圈,期許成為台灣金融科技最佳領頭羊。

你將可以在這裡挑戰超過百萬年薪,並取得公司股份,你的奮鬥不僅僅帶來成就感,你也會參與到公司成長的股東權益。


阿爾發機器人理財Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCNavI34QsqKjb5WZ9lW476


公司發展歷程

  • 2024.3榮獲國際指標性媒體《The Asset》財資雜誌公布2024年度最佳金融科技新創公司獎的肯定
  • 2023.10入股上勤理財規劃顧問公司成為集團子公司,進一步擴大金融生態圈
  • 2023.8阿爾發投顧與中國信託打造萬寶隆空間設計福儲信託
  • 2023.6 入圍 :《 2023 Asia FinTech Awards 亞洲金融科技大獎》、年度個人金融科技獎
    Personal FinanceTech of the year Award、年度財富管理科技獎WealthTech of the year
  • 2023.3阿爾發投顧串聯信託生態圈,建構TrusTech讓信託科技化平台
  • 2022.12第二屆《Trust Award》多元信託創新獎「異業合作推薦獎」
  • 2022.11榮獲工商時報 2022 年數位金融獎 數位創新獎 證券組 投信投顧類 優質獎 榮獲第 13 屆中華民國證券暨期貨金椽獎 - 前瞻創新獎甲等獎
  • 2022.10【金融監理沙盒第9案-落實普惠金融之機器人理財服務】 成功落地
  • 2022.9落實國際資安標準,榮獲 ISO27701 認證,阿爾發是同時取得 ISO27001 與 ISO27701 兩張重要資安認證的金融機構,並與 Yahoo 合作推出專屬投資健檢服務。
  • 2022.8啟動 alpha for advisor 服務平臺,建構財務諮詢與規劃平台,滿足全方位金融需求
  • 2022.7正式推出【信託合作服務】平臺,落實普惠金融 包含:1.中國信託 企業福儲信託 2.遠東商業銀行 安養信託
  • 2022.6智能退休金提領策略研發,並取得獨家專利
  • 2022.5全台首創「投資組合健檢平台」上線
  • 2022.4機器人理財 2.0-嵌入式金融 (Embedded Finance) 啟動記者會,全新功能正式上線
  • 2022.1進駐高雄【亞灣新創園】,整合跨領域資源,深耕在地金融市場
  • 2021.9阿爾發投顧榮獲第十六屆中華民國證券暨期貨『金彝獎』傑出金融創新獎殊榮!
  • 2021.9與法國巴黎人壽共推「機憩理財投資帳戶」,全台第一檔採用機器人理財投資策略的類全委帳戶,投資之餘同時兼顧壽險保障或年金給付的需求,讓資產效益極大化在投資中完成人生不同階段的財務目標
  • 2021.8引領與【國立臺灣大學證券期貨暨財務工程研究中心】產學合作投資組合上線業界首推
  • 2021.7完成 Pre A 輪階段募資
  • 2021.5阿爾發投顧攜手永豐金證券,推出金融監理沙盒-機器人理財定期定額全球 ETF
  • 2021.4落實國際資安標準,榮獲 ISO/IEC 27001 資訊安全管理認證
  • 2021.3金管會核准通過金融監理沙盒 2021 年首案『落實普惠金融之機器人理財服務』
  • 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資,並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖。
  • 2020.6正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照,並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務,業已於6月正式對外營業,展開機器人理財普惠金融元年!
  • 2019.11取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利,更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃,同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函
  • 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
  • 2018.10獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊,並於同年度由37個團隊中脫穎而出
  • 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】




Products or services

1. Robo Advisor 機器人理財系統服務 (線上理財規劃平台)

協助投資人建立投資目標、分析風險屬性,並經由機器人理財特有的蒙地卡羅模擬 (Monte Carlo Simulation)演算,可運算出 10,000種不同市場模擬情況,藉此獲得未來財富軌跡的計畫成功機率,並根據投資人及計畫屬性,配置個人專屬的全球分散 ETF 投資組合建議,以及24H的偏離監控再平衡機制,協助投資人準確達成投資目標 。人機協作(Hybrid)服務

讓客戶可經由專業財務規劃顧問,提供包含稅務規劃、風險規劃、資產傳承等全方位的理財規劃服務。

2. 研發機器人理財Robo-Advisor系統服務

阿爾發以系統模組化API設計,不斷創新服務模式與功能,自行研發核心技術與取得多項專利功能,除了是成功取得ISO27001與IS27認證之金融機構外,更提供其他金融機構與平台可嵌入式設計服務,是目前市面上最差異平台系統服務與顧問提供者。

3. 以嵌入式金融提供跨平台整合服務

阿爾發邁向新金融創新領域,以國際最夯的嵌入式金融服務,讓非金融機構也能提供金融服務,並透過API串接,讓消費者在各種場景中就可以簡單輕鬆就完成一站式金融服務,今年已成功和Yahoo 股市合作推出獨家投資健檢服務,未來將擴大金融生態圈,持續拓展嵌入式金融 商機。

Mission

「被動投資、主動人生」

阿爾發秉持長期且紀律的投資理念與原則,協助投資人透過機器人理財專注於目標導向投資(Goal-Based Investing)來完成財務規劃。我們堅持採用全球知名指數型基金公司 Vanguard ETF 建構全球投資組合,有效達到分散市場風險目的,讓資產穩定成長。

Media coverage


(1) 以機器人理財為核心 打造金融生態圈

https://news.cnyes.com/news/id/4719476

(2) 法巴人壽 推機器人理財策略投資帳戶

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/510779.html

(3) 聚焦機器人理財 阿爾發投顧盼5年後IPO

https://www.cna.com.tw/news/afe/202109080122.aspx

(4) 機器人理財正夯 信託公會助攻商機

https://money.udn.com/money/story/12040/4847938

(5) 機器人給力 每年可多賺4.3%

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205

(6) 投資理財人臉辨識一把抓

https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202

(7) 金融展AI正夯! 人臉辨識、機器人幫投資

https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569

(8) 阿爾發:機器人理財戰勝恐慌

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210

(9) 3月股災後,我對機器人理財的研究心得

https://money.udn.com/money/story/12952/4540513

(10) 阿爾發投顧 人臉辨識掌握投資天機

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210

(11) AI翻轉投資 空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判

https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/

(12) 阿爾發投顧的機器人理財服務,適合哪種投資人?

https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/

(13) 阿爾發機器人理財2.0領跑全台

https://www.cdns.com.tw/articles/560354

(14) 嵌入式金融商機上看2300億美元 阿爾發推機器人理財2.0

https://news.cnyes.com/news/id/4844443

(15)阿爾發投顧攜Yahoo股市推金融創新服務 攻900萬用戶

https://money.udn.com/money/story/5612/6582829?from=edn_newestlist_rank

(16)阿爾發投顧 Yahoo奇摩股市聯手啟動嵌入式金融服務

https://money.udn.com/money/story/5636/6582764?utm_source=ednlinepc

(17)阿爾發機器人理財2.0領跑全台

https://www.cdns.com.tw/articles/560354

(18)監理沙盒實驗成功 阿爾發打造科技財富管理

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/751658.html

(19)監理沙盒第四件落地!阿爾發碎股下單、資料共享實驗成功落地

https://www.chinatimes.com/realtimenews/20221109003945-260410?chdtv

(20)阿爾發攜手逢甲搶進金融創新

https://ctee.com.tw/industrynews/financesmanage/822938.html

(21)阿爾發投顧打造機器人理財「信託科技化TrusTech」新應用

https://money.udn.com/money/story/5636/7032196

(22)機器人理財 助信託資產長大

https://www.chinatimes.com/newspapers/20230320000151-260205?chdtv

Employee benefits

● 員工認股權與獎金分紅制度

● 開放式新創辦公室空間

●不扣薪的一日健檢假

● 國內外員工旅遊放鬆身心靈

● 照職級給假,優於勞基法之預給制休假,平衡工作生活

●不扣薪的一日志工假

● 依職務性質彈性上下班制度

● 不定時員工歡樂聚餐滿滿零食很開心

● 知名品牌咖啡機免費使用省荷包

● 年度職能培訓訓練與爾時學院共學課程

● 公益活動(1111生活共好行動一起做對等你+1)

Photos

Avatar of the user.
Director of development
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
Special Assistant
Avatar of the user.
Chief Operating Officer
Avatar of the user.
Chairman
Avatar of the user.
Chairman

Tech stack

dot-net
.net
vuejs
Vue.js
python
Python
1. 制訂公司內部稽核制度與章程,並建立定期檢核機制。 2. 完成定期稽核報告,並落實相關法規建立與執行。 3. 負責與主管機關、公會等相關機構溝通與聯繫。 4. 熟悉相關法規內容,確保公司符合相關條文規範。
Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
40K ~ 60K TWD / month
2 years of experience required
No management responsibility

主要負責金融科技/機器人理財市場研究與分析、撰寫金融市場分析報告、資產配置擬定策略、投資組合建構,專注於為我們的客戶提供全方位的投資分析與顧問內容。 工作內容: a. 資產配置研究與投資組合建構分析 b. 智能理財平台之功能研發與設計(財務規劃、行為財務學、ETF、被動式投資策略) c. 定期產出全球市場最新發展分析報告(Fintech產業 / 機器人理財) d. 撰寫宏觀/市場分析、投資產...
Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
40K ~ 60K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility

徵的就是你! 畢業即就業 歡迎加入阿爾發 全台第一家專注機器人理財新創投顧 1.可參與3個月完整AI理財培訓養成專班計畫 2.免工作經驗成為專業財務顧問絕佳機會,導師制度幫助你快速融入 3.擁有保障底薪與無上限獎金制度通過試用加薪40% 4.具金管會核發牌照之證券投顧,合法經營高發展前景 5.年度人才擴編計畫,名額有限截止至6/30 【職務說明】 1. 對客戶整體財務規劃有興趣,並喜歡學習新...
Zhongzheng District, Taipei City, Taiwan
40K ~ 60K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility