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辦理銀行通路核保/保服業務並協助運作程序順暢，使核保/保服/服務精確、迅速，使公司、理專、客戶三方之間維持良好關係。 1.核保/保服案件審核及照會。 2.核保/保服案件文件彙整歸檔。 3.答覆業務員/銀行理專/輔銷同仁或客戶電話或案件調聽及照會諮詢及回覆。

●要保書編纂/修訂/報局送審作業、印刷品作業 ●業報書及投保人須知修訂 ●新商品要保書相關教育訓練/公文/檢核表/自審表/風控書 ●網頁資訊(要保書/投保人須知)更新/檢視 ●保單膠裝等委外作業

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