【這份工作在做什麼?】你會負責經營台灣金融機構法人客戶(投信、券商、銀行、投顧、保險等)協助客戶將財經數據真正用進研究與投資決策流程中CMoney 法人投資決策系統目前服務超過 400 家金融機構許多研究員、分析師與投資經理每天都在使用我們的數據與研究工具這個角色的核心是:理解客戶研究流程找出數據應用需求推動產品真正被使用從既有客戶中持續創造合作機會你會直接接觸金融市場第一線看見研究員如何分析市場、投資團隊如何做決策以及數據如何真正影響投資行為這個角色結合:Account ManagementCustomer SuccessSolution Selling不只是維護客戶而是協助客戶真正把數據產品「用出價值」適合 對金融市場、B2B 客戶經營、FinTech、數據產品有興趣的人【工作內容】1. 法人客戶經營與關係維護(Account Management)你將負責既有法人客戶的長期經營與合作關係維護服務對象包含:投信/投顧/券商/銀行保險公司/上市櫃公司自營部門大專院校財金相關科系你會:成為客戶第一線窗口協助解決資料理解、系統使用、API 串接、報表應用等問題協調 PM、工程、資料團隊資源追蹤客戶使用狀況與價值感提升客戶滿意度與續約率2. 數據產品推廣與解決方案提案(Solution Selling)你會將 PM 與產品團隊打造的數據產品轉化成客戶真正能理解與落地的解決方案你會:推廣新數據、新功能與 API 解決方案根據不同法人客戶需求設計應用情境協助客戶理解數據如何提升研究效率、降低風險或優化投資決策從既有客戶中挖掘新的合作機會(Upsell / Cross-sell)3. 客戶需求洞察與市場情報收集(Need Discovery)你將持續觀察法人市場與客戶變化找出潛在需求與新機會你會:主動了解客戶近期研究方向與策略變化挖掘尚未被滿足的需求將市場聲音轉化為產品與專案機會成為 PM 團隊的重要市場情報來源你會是市場雷達,也是產品進化的起點4. 專案導入與教育訓練當客戶導入新系統、新功能或 API 時你會協助客戶順利落地你會:協助系統導入與教育訓練引導客戶建立實際使用情境協助客戶將數據整合進研究流程提升產品使用深度與黏著度【我們希望你具備的特質】1. 喜歡與人互動,能建立長期信任關係2. 對金融市場、投資研究或財經數據有興趣3. 能快速理解客戶問題並主動推進解決4. 不排斥面對變動與模糊情境5. 喜歡從客戶需求中找到新的合作機會6. 對 B2B、FinTech、SaaS 或 Solution Selling 有興趣【條件要求】1. 具備良好的溝通表達與客戶經營能力2. 具備問題拆解與跨部門協調能力3. 能自主推進事情並追蹤進度4. 能適應快速變動、高自主性的工作環境5. 對金融市場、財經數據、B2B SaaS 或 FinTech 有興趣加分:1. B2B 業務或 Key Account Management 經驗2. Customer Success / Account Manager 經驗3. SaaS/FinTech/資訊服務產業經驗【CMoney 法人業務的特色】1. 市場領導地位CMoney 在台灣法人市場擁有超過九成市佔率,服務超過 400 家金融機構許多研究員、分析師與投資經理每天都在使用我們的系統進行研究與投資決策你接觸的不只是一般商業客戶,而是真正影響市場決策的人2. 高自由度與自主性重視成果與價值,而非工時工作節奏快、變化高鼓勵自主安排工作與推進事情3. AI First 工作文化CMoney 全面推動 AI 工具使用,鼓勵團隊利用 AI 提升工作效率與思考品質我們期待你不是被工具取代,而是成為更會使用工具的人【你會在這個角色中獲得】1. 深入理解金融市場與研究流程的機會2. 與金融機構高專業客戶合作的經驗3. B2B SaaS / FinTech Solution Selling 實戰經驗4. Account Management 與 Customer Success 能力成長5. 從市場第一線理解產品與商業的能力6. 能直接參與數據產品如何影響市場決策與使用者行為